Настройка учета доверенностей
Для активации функционала работы с доверенностями необходимо перейти в настройки подсистемы «Казначейство». В разделе параметров подотчетных лиц активируйте опцию учета выданных доверенностей. Это позволит системе отслеживать статусы документов и контролировать получение товарно-материальных ценностей.
Создание доверенности на товары
Оптимальный способ оформления — создание документа на основании заказа поставщику. Система автоматически перенесет реквизиты контрагента, номенклатуру и количества. Откройте заказ и используйте команду создания доверенности.
На вкладке «Товары» отобразится список позиций из заказа. Проверьте корректность данных на закладке «Основное». Особое внимание уделите документу, удостоверяющему личность получателя — это обязательный реквизит по методологии учета.
Если документ получателя не заполнен, создайте его непосредственно из формы доверенности, нажав кнопку создания нового документа. Выберите тип удостоверения личности и внесите необходимые данные.
Доверенность на денежные средства
Данный тип документа оформляется для получения наличных средств от клиентов. Создание возможно как из общего журнала доверенностей, так и из документов реализации (заказ клиента, реализация товаров), где образовалась дебиторская задолженность.
После проведения документа система будет отслеживать три возможных статуса: денежные средства не поступили, поступление частичное или полное погашение задолженности.
Доверенность на материальные ценности
Для оформления доверенности на произвольный перечень ценностей создайте документ на основании договора с контрагентом. В отличие от товарной доверенности, здесь наименования ТМЦ вводятся вручную, а не выбираются из справочника номенклатуры.
Проведение и статусы документа
После проверки всех реквизитов проведите документ и установите статус «Выдано». С этого момента редактирование невозможно — для внесения изменений потребуется аннулирование текущего документа и создание нового.
Печатные формы М-2 и М-2а
Система поддерживает формирование унифицированных форм М-2 и М-2а с автоматическим заполнением всех реквизитов. Документ можно распечатать для подписания вручную или передать контрагенту через систему электронного документооборота (ЭДО).
Этапы оформления доверенности
Пошаговый процесс создания и проведения доверенности в системе 1С:ERP от настройки до получения ТМЦ
Активация функционала
Включите опцию учета доверенностей в настройках подсистемы «Казначейство» в разделе параметров подотчетных лиц
Создание документа
Сформируйте доверенность на основании заказа поставщику, договора или документа реализации для автоматического заполнения реквизитов
Заполнение данных
Проверьте и при необходимости дополните информацию о получателе, включая документ, удостоверяющий личность
Проведение документа
Установите статус «Выдано» для фиксации факта передачи доверенности получателю и блокировки редактирования
Печать и передача
Сформируйте печатную форму М-2/М-2а для подписания или отправьте документ контрагенту через ЭДО
Контроль получения
После поступления ТМЦ или денежных средств выполните расчет статуса для обновления информации о выполнении доверенности
