Активация функционала: включение учета задач через раздел «Органайзер».
Настройка параметров: выбор опций уведомлений, сроков и контроля.
Создание задачи: формирование задания с указанием сути и дедлайна.
Назначение исполнителя: определение ответственного сотрудника.
Контроль сроков: отслеживание выполнения и автоуведомления о просрочках.
Проверка результата: анализ и приемка работы с возможностью доработки.
Настройка учета задач в 1С
Конфигурации 1С:ERP 2, 1С:КА 2 и 1С:УТ 11 предоставляют мощный инструмент для организации взаимодействия между сотрудниками. Система позволяет создавать и назначать задачи непосредственно из документов и справочников, обеспечивая эффективный контроль исполнения поручений.
Для начала работы необходимо активировать функционал учета задач. Перейдите в раздел Настройки системы и выберите опцию Органайзер.
Органайзер
Основные параметры системы
В разделе Бизнес-процессы и задачи доступны следующие настройки для гибкой конфигурации системы:
- Бизнес-процессы и задачи – основной переключатель, активирующий весь функционал учета задач
- Подчиненные бизнес-процессы и задачи – позволяет создавать иерархическую структуру задач на основе существующих
- Дата начала задач – фиксация даты старта выполнения поручения
- Изменять запущенные бизнес-процессы – редактирование задач в активных процессах
- Дата и время в сроках задач – установка дедлайнов с точностью до минуты
- Уведомлять о просроченных задачах по почте – автоматическое информирование о нарушении сроков
- Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте – оперативное оповещение о назначении
Бизнес-процессы и задачи
Уведомления выполняются автоматически регламентными заданиями или могут быть запущены вручную при необходимости.
Рабочее место Мои задачи
Первое рабочее место отображается на стартовой странице системы и содержит персональный список актуальных задач текущего пользователя. Здесь представлены только поручения, назначенные непосредственно вам.
Мои задачи
Для удобства навигации задачи можно группировать по различным критериям: срокам исполнения, приоритету, статусу или исполнителям.
Срок
Альтернативный доступ к списку задач осуществляется через меню Главное → Мои задачи, где отображается расширенная версия рабочего места.
Главное
Создание и назначение задач
Для создания новой задачи перейдите в раздел Главное → Задания. Данное рабочее место предназначено для формирования поручений другим сотрудникам.
Задания
Здесь отображаются все задачи, созданные вами для других исполнителей. Нажмите кнопку Создать для формирования нового поручения.
Создать
Обязательные реквизиты задачи:
- Главная задача – автоматически заполняется родительским заданием при создании подчиненной задачи
- Задание – краткое описание сути поручения, отображаемое в общем списке
- Исполнитель – сотрудник, ответственный за выполнение
- Предмет – объект системы (документ или элемент справочника), на основании которого создана задача
- Срок – дедлайн исполнения, после которого задача считается просроченной
- Проверить выполнение – флаг, активирующий процедуру приемки работы с возможностью возврата на доработку
- Начато – автоматически фиксируется текущая дата и время создания
Задание (создание)
К задаче можно прикрепить необходимые файлы и документы. После заполнения всех полей нажмите Стартовать и закрыть – задача появится в рабочем месте исполнителя.
Контроль выполнения задач
Исполнитель получает уведомление о назначении задачи и принимает её к исполнению соответствующей кнопкой.
К исполнению
По завершении работы исполнитель заполняет поле Результат выполнения задачи с описанием проделанной работы и нажимает кнопку Выполнено.
Результат выполнения задания
Если при создании задачи был установлен флаг «Проверить выполнение», автору задачи автоматически поступает поручение на проверку результатов.
Открыть
Ответственный за проверку изучает результаты и принимает одно из решений:
- Принять выполненную задачу
- Вернуть на доработку с комментариями
Результат проверки задания
Задачи из документов и справочников
Система позволяет создавать задачи непосредственно из любых документов и элементов справочников. Это обеспечивает тесную связь между бизнес-процессами и поручениями сотрудникам.
Задание
При создании задачи из документа или справочника поле Предмет заполняется автоматически – система фиксирует объект, на основании которого сформировано поручение.
Задание (создание)
Заказ клиента
Задание (создание)
Учет задач по проектам
Справочник Проекты предназначен для регистрации и управления долгосрочными инициативами компании. В проектах фиксируются:
- Тема и описание проекта
- Плановые и фактические сроки реализации
- Ответственный руководитель проекта
- Привлеченные участники и исполнители
Например, с помощью этого инструмента можно организовать проект внедрения CRM-системы собственными силами, контролируя все этапы работы.
В рамках проекта доступны следующие возможности:
- Ведение списка взаимодействий с участниками
- Оформление и контроль заданий на различных этапах
- Хранение проектной документации и файлов
Для создания проекта перейдите в раздел НСИ и администрирование → Проекты.
Проекты
Создать
Карточка проекта содержит всю необходимую информацию для управления инициативой.
Внедрение СРМ (Проект)
На основании проекта формируется план проекта и создаются задачи. Этапы проекта представляются в виде Задач проекта, на основе которых можно создавать конкретные поручения исполнителям.
План проекта
Важно: Задача проекта сама по себе не является поручением для исполнителей – это плановый этап, на основании которого создаются реальные задания.
Задача проекта (создание)
Отчеты и анализ задач
Система предоставляет широкий набор отчетов для анализа текущих и завершенных задач организации. Для доступа к отчетам перейдите в раздел Главное → Отчеты (Главное).
Главное
По кнопке Настройка можно активировать дополнительные отчеты, которые скрыты по умолчанию.
Главное
Неактивные отчеты активируются установкой соответствующих флажков. Особое внимание стоит уделить отчету «Учет задач в разрезе проектов», который позволяет анализировать эффективность выполнения поручений в рамках проектной деятельности.
